Lektor Joshua Sabih fra Københavns Universitet fortæller om muslimernes langsomme og problemfyldte erobring af Nordafrika, der forløb i to faser, nemlig erobringsfasen og koloniseringsfasen. Endvidere var erobring ikke med det samme ensbetydende med arabisering og islamisering. Senere fortæller direktør for Davids Samling, Kjeld von Folsach, om kunst fra det muslimske Nordafrika, det drejer sig om to koraner, henholdsvis den blå koran og barnepigens koran. Desuden et udskåret og bemalet træpanel og endelig den fantastiske marokkanske dobbeltdør